La crise financière a permis aux acteurs du métier titres et aux administrations de fonds d’investissement de rappeler l’importance de bien appréhender les besoins des investisseurs finaux. Il s’agit pour l’ensemble de l’industrie de définir de nouvelles règles afin d’aboutir à plus de transparence et restaurer la confiance perdue des investisseurs. Une telle démarche passe par la transformation du métier titres et des fonds d’investissement d’un modèle organisé pour la vente de produits, voire services, à une approche orientée clients tout en améliorant son efficacité opérationnelle.

Pour ce faire, Kurt Salmon accompagne les acteurs du métier titres et des fonds d’investissement dans leur transformation de diverses manières.

Par exemple :

  • En effectuant une analyse comparative des prestations offertes par les banques dépositaires et en sélectionnant celle qui est la plus adaptée à votre activité ;
  • En effectuant une revue de vos « référentiels valeurs » tout en s’appuyant sur étude comparative des progiciels du marché ;
  • En adaptant vos activités de traitement des opérations sur titres aux standards de marché tels que définis par les normes ISO 15022 ou les règles de remplissage SMPG ;
  • En accompagnant l’externalisation des activités de Back-office des sociétés de gestion vers les administrateurs de fonds ;
  • En alignant votre organisation aux contraintes réglementaires telles que la directive OPCVM IV, la directive AIFM, FATCA, T2S, RDR, etc.